一、海運行業(yè)概述

國際海洋運輸是國際物流中最主要的運輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，在國際貨物運輸中使用最廣泛。國際海洋運輸是國際間商品交換中最重要的運輸方式之一。目前，海洋運輸業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學品船以及集裝箱船。

海洋運輸業(yè)主要船舶類型

二、全球海運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、海運貿(mào)易量

海運業(yè)是全球貿(mào)易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經(jīng)濟的增長密切相關。全球海運貿(mào)易量呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計，2022年全球海運貿(mào)易量達到111.4億噸，同比增長1.4%。

2013-2022年全球海運貿(mào)易量及增長情況

2、船隊總運力

隨著全球貿(mào)易的快速發(fā)展和各國經(jīng)濟的日益融合，海運業(yè)已成為全球物流體系中不可或缺的重要組成部分。根據(jù)UNCTAD數(shù)據(jù)，全球船隊總運力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊總運力達到22.03億載重噸，2013-2022年期間復合年增長率為3.37%。

2013-2022年全球船隊總運力變化情況

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海運行業(yè)市場全景評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》

三、中國海運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、海運貨運量

作為國際貨運主要渠道的海運具有運量大、價格低、航線廣等優(yōu)勢。經(jīng)濟快速發(fā)展的中國與世界各國貿(mào)易往來頻繁，已成為全球海運大國。根據(jù)交通運輸數(shù)據(jù)，2022年全國海運貨運量達到41.51億噸，其中遠洋貨運量為9.18億噸，占總貨運量比重22.12%；沿海運輸貨運量為32.33億噸，占比77.88%。

2013-2022年中國海運貨運量統(tǒng)計圖

2、貨物周轉(zhuǎn)量

2013至2022年，我國海運貨物周轉(zhuǎn)量整體上呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2022年中國海運貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，其中遠洋貨物周轉(zhuǎn)量為61442億噸公里，沿海貨物周轉(zhuǎn)量為40535億噸公里。

2013-2022年中國海運貨物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計圖

3、船舶數(shù)量

2013年以來，我國海運船舶數(shù)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。2022年我國海運船舶總數(shù)為12384艘，其中遠洋運輸船舶總數(shù)為1387艘，沿海運輸船舶總數(shù)為10997艘。

2013-2022年中國海運船舶數(shù)量及增長情況

4、船舶凈載重量

2022年我國海運船舶凈載重量為14526.1萬噸，較2021年增加770.4萬噸。其中遠洋運輸船舶凈載重量為5155.8萬噸；沿海運輸船舶凈載重量為9370.3萬噸。

2013-2022年中國海運船舶凈載重量變化情況

5、船舶載客量

全國海運船舶載客量持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國海運船舶載客量為28.9萬客位，其中遠洋運輸船舶載客量為2.06萬客位；沿海運輸船舶載客量為26.84萬客位。

2013-2022年中國海運船舶載客量及增速

四、海運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構

中國海運產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運輸設備的設計、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運輸所需的物料備件的制造；中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關設施租賃等領域；下游主要為貿(mào)易與運輸需求的企業(yè)。

海運產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

2、上游市場

自2001年中國加入WTO以來，中國港口行業(yè)，特別是集裝箱業(yè)務，在過去二十余年中獲得了持續(xù)發(fā)展，全國主要集裝箱吞吐量總體保持增長趨勢，2022年，全國主要港口完成集裝箱吞吐量29587萬標準箱（TEU），同比增長4.7%。

2015-2022年中國主要港口集裝箱吞吐量及增速

五、海運行業(yè)競爭格局

1、市場份額

目前，我國海運行業(yè)參與企業(yè)較多，龍頭地位顯著。按運力計算，2022年，招商輪船運力占全國海運總運力量的47%；中遠海運緊隨其后，占海運產(chǎn)業(yè)總運力的29%，其他企業(yè)的市場份額較小。

2022年中國海運行業(yè)市場份額

2、重點企業(yè)

招商輪船(601872) 積極拓展散貨船隊規(guī)模、推進油輪船隊更新、開拓集裝箱運輸業(yè)務、布局LNG船隊運輸市場，形成了以油散雙核、多元化發(fā)展的綜合型航運企業(yè)。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入297.08億元，散貨船運輸業(yè)務占主導地位，占比39.58%；集裝箱船和油輪運輸業(yè)務分別占比23.95%、23.66%。

2022年招商輪船營業(yè)收入拆分情況

六、海運行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化：隨著物聯(lián)網(wǎng)和5G技術的逐步普及，智能化已成為未來海運業(yè)的重要趨勢。通過加入物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術，可以實現(xiàn)海運業(yè)信息化和智能化管理，提高效率和服務質(zhì)量。

2、綠色化：環(huán)保問題已經(jīng)成為全球共同關注的重要問題。在未來，海運業(yè)將加大對綠色環(huán)保的投入，實現(xiàn)船舶能源、船舶設計和建造的綠色化，進一步提高海運的環(huán)保水平。

3、安全化：海事安全和船舶安全一直是海運業(yè)的重要關切問題。未來，海運業(yè)將更加關注船舶安全體系建設和海事管理體系建設，確保有效的安全措施和保障安全運輸。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國海運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術，對行業(yè)發(fā)展趨勢進行預測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細內(nèi)容，請關注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國海運行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報告》。