2024年1月1日，美國(guó)能源部（DOE）于去年12月發(fā)布《兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法》中“敏感外國(guó)實(shí)體（FEOC）”的解釋文件、美國(guó)財(cái)政部(Treasury)和國(guó)稅局(IRS)發(fā)布的《通貨膨脹削減法》(IRA)第30D條清潔能源車(chē)輛稅收抵免相關(guān)禁令的指導(dǎo)意見(jiàn)正式生效。

根據(jù)兩套指導(dǎo)意見(jiàn)，從2024年開(kāi)始，從中國(guó)、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國(guó)實(shí)體生產(chǎn)的電池組件出口美國(guó)應(yīng)用到清潔能源汽車(chē)（包括電動(dòng)車(chē)和清潔燃料汽車(chē)）上將無(wú)法獲得消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼；而從2025年開(kāi)始，中國(guó)、俄羅斯、朝鮮、伊朗等外國(guó)實(shí)體生產(chǎn)的鋰、鎳、鈷、石墨等關(guān)鍵礦物出口美國(guó)應(yīng)用到清潔能源汽車(chē)上將無(wú)法獲得消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼。

相較于2023年，由于此次生效的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格，符合補(bǔ)貼條件的電動(dòng)車(chē)型數(shù)量（包括EV和PHEV）也由2023年的25款減少到13款，其中符合補(bǔ)貼要求的純電動(dòng)汽車(chē)從原來(lái)的17款減少到8款，減少了一半。

美國(guó)政府網(wǎng)站顯示，在符合要求的電動(dòng)汽車(chē)新清單中剩下的包括美國(guó)通用汽車(chē)（GM）的“Bolt EV”等2個(gè)車(chē)型、福特汽車(chē)的“F-150Lightning”電動(dòng)皮卡、Rivian Automotive的2個(gè)車(chē)型、特斯拉的“Model Y”等3個(gè)車(chē)型等。

而日產(chǎn)聆風(fēng)（Leaf）、部分特斯拉Model 3版本、雪佛蘭Blazer EV、大眾ID.4、寶馬X5 xDrive50e、奧迪Q5 PHEV 55、凱迪拉克Lyriq和福特E-Transit等車(chē)型暫時(shí)失去稅收抵免的資格，特斯拉的“Cybertruck”也未被納入。

值得注意的是，在被排除在補(bǔ)貼之外的電動(dòng)車(chē)型中，日產(chǎn)聆風(fēng)目前的電池供應(yīng)商是中國(guó)電池企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力，特斯拉部分Model 3/Y的供應(yīng)商是寧德時(shí)代，大眾ID.4電芯及模組也是由寧德時(shí)代提供。

據(jù)了解，新規(guī)生效后，包括特斯拉、大眾、福特、通用等車(chē)企在調(diào)整電動(dòng)汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈，以希望可以再次提交申請(qǐng)拿到補(bǔ)貼。

例如總部位于密歇根州的電池公司Our Next Energy(ONE)正與寶馬合作，并于近期測(cè)試了全新的鋰電池組。據(jù)悉，配備了全新鋰電池組的iX車(chē)型（可視為現(xiàn)階段X5純電版車(chē)型），WLTP續(xù)航里程提升至978.6公里，相比原基礎(chǔ)款iX車(chē)型續(xù)航里程提升約75%。

Our Next Energy(ONE)的電池包

為了刺激本國(guó)清潔能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)2023年4月正式生效的《通貨膨脹削減法案》，美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)符合要求的清潔能源汽車(chē)總共可獲得7500元補(bǔ)貼。其中，獲得3750美元補(bǔ)貼，電池中所含關(guān)鍵礦物的價(jià)值適用百分比在美國(guó)或與美國(guó)有自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家提取或加工，或者在北美回收。2023/2024/2025/2026/2027年的比例分別為40%/50%/60%/70%/80%。關(guān)鍵礦物指鋰、鈷、石墨、鎳和錳及其組成材料。

消費(fèi)者獲得另外3750美元的抵免，則必須滿足電池組件的價(jià)值適用百分比必須在北美制造或組裝。

2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029年適用比例為50%/60%/60%/70%/80%/90%/100%。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次美國(guó)政府關(guān)于清潔能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政出臺(tái)，享受補(bǔ)貼的電動(dòng)車(chē)進(jìn)一步減少，短期將會(huì)影響中國(guó)電池企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口。

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2023年1-11月我國(guó)鋰離子電池累積出口額為597.02億美元，同比增長(zhǎng)32.7%，2023年1-11月我國(guó)鋰離子電池出口第一大市場(chǎng)仍為美國(guó)，出口金額為123.26億美元，同比增長(zhǎng)42.9%，占我國(guó)鋰離子電池出口額的20.7%；

第二大市場(chǎng)為德國(guó)，出口金額為85.86億美元，占我國(guó)鋰離子電池出口額的14.4%；韓國(guó)為第三大市場(chǎng)，出口金額為73.53億美元，占我國(guó)鋰離子電池出口額的12.3%。

而未來(lái)，中國(guó)電池企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略，一方面是將目光轉(zhuǎn)向北美之外的市場(chǎng)，例如歐洲和非洲。

同樣根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-11月，我國(guó)鋰離子電池出口歐洲金額為236.27億美元，占我國(guó)鋰離子電池出口額的39.6％，同比增長(zhǎng)26.3%；出口亞洲金額為187.6億美元，占我國(guó)鋰離子電池出口額的31.4%，同比增長(zhǎng)26.5%；出口北美洲金額為127.96億美元，占我國(guó)鋰離子電池出口額的21.4%，同比增長(zhǎng)45.1%。

2023年我國(guó)鋰離子電池出口非洲地區(qū)金額增長(zhǎng)最快，同比增長(zhǎng)108.9%，其次為南美洲地區(qū)，同比增長(zhǎng)65.7%。

此外，中國(guó)電池企業(yè)中長(zhǎng)期可通過(guò)技術(shù)授權(quán)或海外建廠打開(kāi)局面。

2023年2月，寧德時(shí)代宣布，將為福特汽車(chē)在美國(guó)新建的電池工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就電池專(zhuān)利技術(shù)進(jìn)行許可，不涉及直接投資。去年受美國(guó)汽車(chē)工人罷工影響，福特短暫停止電池工廠建設(shè)，去年12月，福特宣布重啟總投資約35億美元的建廠計(jì)劃，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，但產(chǎn)能規(guī)模從30GWh縮減到20GWh。

2023年9月，惠州億緯鋰能公告，該公司全資孫公司億緯美國(guó)擬與Electrified Power、Daimler Truck和PACCAR簽訂協(xié)議，擬共同出資在美國(guó)設(shè)立合資公司，由合資公司投資建設(shè)電池產(chǎn)能。合資公司各股東出資上限合計(jì)為26.4億美元。其中，億緯美國(guó)現(xiàn)金出資上限為1.5億美元，持有合資公司10%的股權(quán)；Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR現(xiàn)金出資上限均為8.3億美元，各持有合資公司30%的股權(quán)。

2023年10月，國(guó)軒高科宣布，將在美國(guó)伊利諾伊州投資建設(shè)電池工廠，生產(chǎn)鋰電池相關(guān)產(chǎn)品。子公司美國(guó)國(guó)軒已經(jīng)與伊利諾伊州政府及其他第三方簽訂協(xié)議，項(xiàng)目將投入約20億美元，而且根據(jù)當(dāng)?shù)卣唔?xiàng)目有望獲當(dāng)?shù)卣偣?.38億美元補(bǔ)貼。項(xiàng)目建成后將會(huì)形成40GWh電池包產(chǎn)能，成為伊利諾伊州最大的電池廠。

此前，國(guó)軒高科還宣布將通過(guò)美國(guó)子公司投資24億美元，在密歇根州北部建造電池材料工廠。

最后，中國(guó)電池企業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)而加碼儲(chǔ)能電池制造也是應(yīng)對(duì)北美新能源汽車(chē)市場(chǎng)壁壘之道。

就在去年12月21日，國(guó)軒高科在美國(guó)的第一款電池包產(chǎn)品在加州弗里蒙特工廠正式下線，國(guó)軒高科弗里蒙特工廠座落于美國(guó)硅谷地區(qū)，產(chǎn)能規(guī)劃1GWh。這是國(guó)軒在美國(guó)市場(chǎng)布局的第一條電池包產(chǎn)線，產(chǎn)品主要定位服務(wù)美洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，主要生產(chǎn)容量從3kWh到30kWh的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品、家用儲(chǔ)能產(chǎn)品等。