我國煤炭資源區(qū)域分布不均，北多南少，西多東少，煤炭形成了“北煤南運、西煤東調(diào)”的格局，運輸環(huán)節(jié)成為影響煤炭供需的關(guān)鍵因素。目前我國煤炭運輸方式，主要以鐵路為主，鐵路運輸占比逐年提升。“十三五”期間，在煤炭行業(yè)去產(chǎn)能背景下，煤礦產(chǎn)業(yè)布局西移，生產(chǎn)中心繼續(xù)向晉陜蒙等地區(qū)集中，伴隨政策發(fā)力，公轉(zhuǎn)鐵提升了鐵運需求，全國運輸結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整。因此本文主要梳理煤炭各省的凈調(diào)入和凈調(diào)出、運輸通道等方面對煤炭鐵路運輸格局進行分析。

一、我國煤炭供需格局

2016年以來我國煤炭行業(yè)有序進行去產(chǎn)能，同時山西、內(nèi)蒙古、山西、寧夏、新疆等地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的釋放，使得2017-2018年我國原煤產(chǎn)量連續(xù)兩年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國原煤產(chǎn)量35.46億噸，同比增長5.2%。其中2018年晉陜蒙三省區(qū)原煤產(chǎn)量占全國原煤總產(chǎn)量的比重上升至68.9%，較2017年全年提高2.1個百分點，原煤產(chǎn)量進一步向晉陜蒙三省區(qū)集中，晉陜蒙三省原煤產(chǎn)量合計占全國原煤產(chǎn)量的比例由2016年的64.4%升至2018年的68.9%。

圖1：全國各省份原煤產(chǎn)量分布圖（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：MRI

圖2：2018年原煤產(chǎn)量超過億噸的省份

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

由于我國煤炭資源區(qū)域分布不均，雖然晉陜蒙三省也是消費大省，但產(chǎn)量遠大于消費量，此外，華東、華中和華南等地煤炭需求量也較大，占全國消費的一半。據(jù)《中國能源發(fā)展報告2018》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2018年煤炭消費總量達到39億噸，同比增長1.0%。

圖3：估算2018年煤炭消費超過億噸的省份

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

二、全國各區(qū)域煤炭凈調(diào)入和凈調(diào)出情況

我國是煤炭凈進口國，煤炭消費量主要由國產(chǎn)煤和進口煤兩部分組成，故在計算各省份調(diào)入和調(diào)出情況的時候，把進口煤考慮進入煤炭供給量（產(chǎn)量+進口），但消費與供給存在差值，默認是庫存進行補充，在計算過程中不體現(xiàn)，直接進行供給量和消費量的計算。從圖4中我國煤炭凈調(diào)出省為內(nèi)蒙古、山西、陜西、貴州和北京五大省份，凈調(diào)入省有山東、河北、河南、湖北、遼寧、湖南、江西、廣東、廣西及江浙滬等省份或地區(qū)。

一直以來，“三西”及寧東地區(qū)是我國煤炭調(diào)出最主要和最集中的地區(qū)。但自2017年以來，寧夏地區(qū)由凈調(diào)出省變成凈調(diào)入省，寧夏地區(qū)煤炭基本供省內(nèi)自用或周邊地區(qū)地銷，通過下水運到沿海消費地的量已很少

圖4：估算2018年各省份煤炭經(jīng)調(diào)入和凈調(diào)出情況

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

三、煤炭的鐵路運輸方式

我國煤炭資源區(qū)域分布不均，呈現(xiàn)“北煤南運、西煤東調(diào)”的格局，運輸環(huán)節(jié)成為影響煤炭供需的關(guān)鍵因素。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，貨物運輸更為高效，跨區(qū)域、“門到門”、快速送達的全程物流服務(wù)體系初步形成。同時，隨著政策發(fā)力，公轉(zhuǎn)鐵提升了鐵運需求，全國運輸結(jié)構(gòu)也不斷在調(diào)整，其中全國鐵路貨運量占全國貨運量的比重略有提升，由2015年的7.5%提升到2018年的8%。

圖5：鐵路貨運量占全國貨運量的比重

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

3.1全國煤炭鐵路運量

我國的煤炭運輸方式主要以鐵路運輸為主、公路運輸為輔的煤炭外運路網(wǎng)體系。鐵路運輸（鐵路直達、鐵水聯(lián)運）相較于公路運輸具有運力大、能耗低、成本低、快捷穩(wěn)定等優(yōu)勢，適合中長途運輸。我國煤炭鐵路運量在經(jīng)過了2014-2016連續(xù)三年的負增長后，隨著大秦、朔黃、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭鐵路運輸通道的通車及滿載運營，在2017年迎來了貨運量大幅回升13.4%，2018年我國煤炭鐵路貨運量繼續(xù)大幅增長10.4%至23.8億噸，突破前值高位，占2018年全國煤炭產(chǎn)量的占比67.1%，較2017年提升4.6個百分點。

圖6：2014-2018年全國煤炭鐵路運量

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

3.2全國主要鐵路運煤通道

根據(jù)2016年12月末國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，煤炭鐵路運輸將以晉陜蒙煤炭外運為主，全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)，其中鐵路通道包含“七縱五橫”。

七縱主要包括晉陜蒙外運通道：焦柳、京九、京廣、蒙華（在建）、包西；貴州外運通道：南昆；新疆外運通道：蘭新、蘭渝縱向通路。五橫主要包括：晉陜蒙外運通道北通路（大秦、神朔黃、蒙冀、豐沙大、集通、京原）、中通路（石太、邯長、山西中南部、和邢）和南通路（侯月、隴海、寧西），以及錫烏、巴新橫向通路；貴州外運通道的滬昆通路。隨著準池線和蒙冀線相繼投產(chǎn)，傳統(tǒng)的山西、內(nèi)蒙、陜西等優(yōu)質(zhì)煤由大包線、大準線、包神等支線運到大秦線再轉(zhuǎn)運到秦皇島、唐山港的運輸模式已經(jīng)改變。此外，自2017年以來，“公轉(zhuǎn)鐵”政策出臺鐵路運力需求明顯提升，2018年“公轉(zhuǎn)鐵”政策進入正式執(zhí)行階段，煤炭運輸格局發(fā)生改變。本文主要以東西運輸通道、南北運輸通道和南部運輸線路三個方面對煤炭鐵路運輸通道進行梳理。

3.2.1東西運輸通道

東西運輸通道主要有“三西”外運通道（北通道、中通道、南通道）、出關(guān)運煤通道和蒙東外運。“三西”外運通道：北通路以動力煤外運為主，主要運輸晉北、陜北和神東煤炭生產(chǎn)基地至京津冀、東北、華東地區(qū)以及至秦皇島、京唐、天津、黃驊等港口的煤炭，是“三西”煤炭外運的主要通路。中通路以焦煤和無煙煤外運為主，主要運輸晉東、晉中煤炭生產(chǎn)基地至華東、中南地區(qū)以及至青島港的煤炭。南通路以焦煤、肥煤和無煙煤外運為主，主要運輸陜北、晉中、神東、黃隴和寧東煤炭生產(chǎn)基地至中南、華東地區(qū)以及至日照、連云港等港口的煤炭。

從三個通道的情況下，北通路占絕大部分，運輸品種主要是煤炭；中通路有一部分焦煤和無煙煤，線路稍微少一些，南通路相對比較分散。從運輸資源分布看，山西外運通道發(fā)達；陜西外運通道匱乏，其中陜北橫向運力不足，陜中南南下通道較少；內(nèi)蒙橫向運輸便利，但南下通道不足。

出關(guān)通道主要包括京哈線、京沈線、京通線和京承線。

蒙東外運通道主要包括通霍線、赤大白鐵路、巴新鐵路、集通鐵路、錫多鐵路、錫烏線等。

表1：全國陜蒙外運通道中主要運煤鐵路通道

數(shù)據(jù)來源：MRI,新聞?wù)?/p>

3.2.2主要南北通道

在鐵路煤炭運輸南北通道中，擔負煤炭運輸重任的是京滬線、京九線、京廣線和焦柳線，以及新疆外運通道。京滬線主要擔負“北煤南運”、“西煤東運”的最主要通道之一；京九線主要擔負接運朔黃線、石德線、新石線的煤炭外運任務(wù)。蘭新鐵路為新疆煤炭外運的唯一通道，蘭渝鐵路的建成緩解了新疆外運至南方的地理劣勢，但運輸瓶頸依然存在。

表2：全國南北運輸通道中主要運煤鐵路通道

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3.2.3南部煤炭運輸干線

貴州外調(diào)煤炭，通關(guān)鐵路調(diào)往廣西和廣東，連接云貴和華南的鐵路主要有黔桂線、南昆線、河茂線。此外，滬昆鐵路延長了貴煤外運的鐵路線。南部煤運特點：鐵路干線標準低，能力小，多數(shù)線路利用率已飽和，至今尚無煤運重載鐵路。

表3：全國南部煤炭運輸干線主要運煤鐵路通道

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3.2.4在建鐵路干線

根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”，將加快煤運通道的建設(shè)：（1）堅持新線建設(shè)與既有線改造并舉，加快建設(shè)晉、蒙、陜、甘、寧地區(qū)至華東、華中等地區(qū)煤炭運輸通道，強化蒙東與東北地區(qū)煤運通道，加快推進新疆地區(qū)煤炭外運通道建設(shè)。（2）加強煤炭集疏運系統(tǒng)的優(yōu)化完善。預(yù)計在2019年將建成的鐵路干線通車，主要包括蒙華鐵路、德龍煙鐵路、邢和線、長西鐵路和神木至瓦塘鐵路紅柳林至馮家川段。

表4：在建鐵路信息匯總

數(shù)據(jù)來源：MRI,新聞?wù)?/p>

蒙華鐵路：作為蒙西鐵路最重要的集運支線，靖邊到神木區(qū)域，預(yù)計2019年底通車，2020年達到至少6000萬運量。蒙華鐵路開通后，將成為“北煤南運”第一鐵路貨運通道，不僅能夠有效提高“北煤南運”鐵路通道運輸能力，而且，對優(yōu)化國家能源戰(zhàn)略布局，開發(fā)蒙陜甘寧地區(qū)煤炭資源，保障鄂湘贛等華中地區(qū)能源供應(yīng)，促進西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略實施、沿線地區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展，均具有十分重要而深遠的戰(zhàn)略意義。最大受益地區(qū)是華中地區(qū)，運輸?shù)拿禾坑?0%以上到達湖北，30%到達湖南，20%到達江西。

蒙華鐵路煤炭來源主要是四個礦區(qū)：蒙西鄂爾多斯地區(qū)呼吉爾特礦區(qū)（總規(guī)模6000萬噸/年）、納林河礦區(qū)（總規(guī)模11100萬噸/年），以及陜北榆林地區(qū)榆橫礦區(qū)（北區(qū)總規(guī)模9000萬噸/年、南區(qū)總規(guī)模4230萬噸/年）。蒙華鐵路規(guī)劃年運輸能力2億噸以上。根據(jù)鐵路運營數(shù)據(jù)來看，蒙華線需要達到億噸級運輸能力方能緩解“三西”地區(qū)煤炭運力不足的現(xiàn)狀，而線路開通到達到設(shè)計運能的50%，至少需要5年的時間，因此預(yù)計2025年之前，鐵路外運重點仍在“西煤東運”主流通道之上。

3.2.5總結(jié)

受公轉(zhuǎn)鐵政策影響，全國鐵路貨運量目標不斷上調(diào)。鐵總發(fā)布的《2018-2020年貨運增量行動方案》和國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018—2020年）的通知》中要求，到2020年，全國鐵路貨運量達到47.9億噸，較2018年增長19%，較“十三五”規(guī)劃中的37億噸目標增運10.9億噸。其中，全國鐵路煤炭運量達到28.1億噸，較2018年增運4.3億噸。未來煤炭運輸增量集中在西煤東運和鐵海聯(lián)運。對于2019-2020年的發(fā)展趨勢，據(jù)研究機構(gòu)表示，2020年較2017年運量增長將集中在西煤東運和鐵海聯(lián)運上。蒙冀線增長1.8億噸，瓦日線增長1.8億噸，候月線增長6000萬噸，邯長-邯濟增長5000萬噸，隴海3000增長萬噸，國電投集團朔黃增長1.5億噸，其他地方鐵路增長5000萬噸，合計增長7億噸。

盡管未來鐵路運力增量較可觀，但運力的投產(chǎn)并不是一蹴而就，需要循序漸進。當前我國煤炭鐵路運輸整體依然呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，同時面臨區(qū)域性、季節(jié)性運力短缺。盡管煤炭生產(chǎn)逐漸向三西地區(qū)集中，公轉(zhuǎn)鐵、公路治超常態(tài)化，但隨著西煤東運運能逐步釋放，蒙華鐵路改善華中運力緊張，中長期鐵路運力的緊張將明顯緩解。

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