原創(chuàng) 艾小妹 艾瑞咨詢

醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)丨研究報告

序言：

2023年，作為后疫情時代的新紀(jì)元首度開啟，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)在挑戰(zhàn)與希望交織中砥礪前行。國采第九批政策舉措穩(wěn)健落地，新版醫(yī)保目錄正式實施，史上最嚴(yán)苛的行業(yè)規(guī)范化浪潮接踵而至，一連串重大事件加劇了產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的“不確定性”。然而，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新的時代洪流中，醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)猶如逆流而上的航船，盡管航行間或遇波濤起伏，卻堅定不移地朝著陽光普照的方向前行。我們有幸參與并見證這段歷史進(jìn)程，為眾多企業(yè)和機構(gòu)提供專業(yè)深入的研究咨詢服務(wù)，助力他們在變革的大潮中把握機遇、實現(xiàn)業(yè)務(wù)蓬勃增長。

展望未來，我們滿懷信心與期待。2024年將是醫(yī)療健康改革創(chuàng)新、強基固本、全面提升的重要一年。醫(yī)療科技的價值將加速全鏈釋放、藥械企業(yè)將以積極的姿態(tài)擁抱變化、消費醫(yī)療將緊跟時代脈搏穩(wěn)步發(fā)展，普惠醫(yī)療則將繼續(xù)攻克難關(guān)……凡此種種，皆為成長與蛻變。我們堅信，2024年中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)必將如參天大樹般堅韌生長，既深深扎根于醫(yī)療服務(wù)普惠惠民的本質(zhì)土壤，又將在澎湃激蕩的數(shù)字化時代中煥發(fā)生機。

值此新春佳節(jié)的美好時刻，艾瑞咨詢醫(yī)療健康研究團(tuán)隊首次傾情推出《中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢》報告，愿攜手廣大從業(yè)者共守長期價值導(dǎo)向，共同推動醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健快速發(fā)展，開創(chuàng)行業(yè)嶄新的輝煌未來！

醫(yī)療數(shù)據(jù)“動起來”是數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的前提

盤活沉寂市場，激發(fā)數(shù)據(jù)應(yīng)用價值，實現(xiàn)“負(fù)債→資產(chǎn)”的轉(zhuǎn)化

醫(yī)療數(shù)據(jù)的基建層面已初見成果，應(yīng)用情況卻不容樂觀。根據(jù)《全民健康信息化調(diào)查報告》，2020年三級醫(yī)院醫(yī)療數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)量占比不足20%，應(yīng)用潛力難釋放，數(shù)據(jù)治理成為機構(gòu)無形的負(fù)擔(dān)。醫(yī)療數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素，流通是其應(yīng)用價值釋放、推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)化的必要前提。為激發(fā)數(shù)據(jù)沉寂價值，政府發(fā)布了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，助力數(shù)據(jù)充分發(fā)揮其乘數(shù)效應(yīng)，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體系，醫(yī)療數(shù)據(jù)“動起來”勢在必行。艾瑞認(rèn)為，對于醫(yī)療數(shù)據(jù)流通各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵卡點，可參考“數(shù)據(jù)二十條”的指引，明確數(shù)據(jù)權(quán)屬及利益分配問題；借鑒金融數(shù)據(jù)等高敏感數(shù)據(jù)經(jīng)驗，引入隱私計算降低數(shù)據(jù)流動安全風(fēng)險；沉淀可脫敏、可定價、可交易的“數(shù)據(jù)元件”，明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性；推動醫(yī)療數(shù)據(jù)安全、高效、永續(xù)的流通，實現(xiàn)資產(chǎn)效益。

場景化大模型有望引領(lǐng)AI+醫(yī)療逆境破局

從卷技術(shù)到卷場景，大模型通過實際落地應(yīng)用破解AI+醫(yī)療商業(yè)變現(xiàn)難題

生命科學(xué)和醫(yī)療健康是AI技術(shù)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，據(jù)艾瑞測算，AI醫(yī)療市場規(guī)模已由2019年的約70億元增長至2023年的近300億元。在這過程中，科技廠商們紛紛追趕熱潮著手于AI醫(yī)療的推進(jìn)與商業(yè)化，如今回頭復(fù)盤，眾多廠商因急于趕上風(fēng)口而忽略了對于場景的洞察，導(dǎo)致了產(chǎn)品與場景的割裂。2023年，ChatGPT拉開了大語言模型產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的序幕，這也是AI醫(yī)療的新起點，越來越多的廠商開始嘗試以實際需求場景切入進(jìn)行后續(xù)大模型的研發(fā)與變現(xiàn)，以此彌補產(chǎn)品與場景割裂的鴻溝。艾瑞認(rèn)為，這種由技術(shù)到場景的切入點的轉(zhuǎn)變有利于AI技術(shù)惠及各個復(fù)雜而碎片化的醫(yī)療場景，有利于轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)AI+醫(yī)療“叫好不叫座”（即理論價值與市場熱潮很高，但實際應(yīng)用與變現(xiàn)困難重重）的商業(yè)難點，能夠在價值落地與商業(yè)變現(xiàn)愈加受到市場關(guān)注的趨勢之下，助力整體【AI+醫(yī)療】產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式閉環(huán)的落成。

院內(nèi)信息建設(shè)由傳統(tǒng)IT向云化過渡

醫(yī)療云進(jìn)入建設(shè)熱潮，混合云多云架構(gòu)或?qū)⒊蔀橹髁鞣绞?/p>

我國醫(yī)院信息化目前已初步滿足醫(yī)院對主要業(yè)務(wù)的需求，但隨著醫(yī)療業(yè)務(wù)智能化變革，數(shù)據(jù)爆炸式增長，醫(yī)院的IT基礎(chǔ)設(shè)施和運維管理也面臨新的挑戰(zhàn)。根據(jù)CHIMA調(diào)查，目前已有約40%的醫(yī)院開始嘗試使用云服務(wù)，未使用的醫(yī)院中有近75%表示將在3-5年內(nèi)開始嘗試使用，三級醫(yī)院的上云比例顯著高于其他醫(yī)院。已上云的醫(yī)院中現(xiàn)多以公有云為主，但各類醫(yī)療衛(wèi)健機構(gòu)對公有云的需求在逐步擴(kuò)容，這顯現(xiàn)出公有云在醫(yī)療安全性、定制化方面仍存在不足。艾瑞認(rèn)為，在日漸強調(diào)全流程患者診療服務(wù)的趨勢之下，五年內(nèi)醫(yī)院上云比例將超過60%，【混合云+多云】方案將憑借混合云的強綜合性與多云的高靈活度率先被三級醫(yī)院青睞，后逐步成為各級醫(yī)院上云的主流方式。但其在實施過程中也會面臨成本高昂、系統(tǒng)兼容等多層面難題，這需要廠商不斷提高全棧云服務(wù)能力，醫(yī)院進(jìn)一步提升數(shù)字化意愿，雙方共同推進(jìn)醫(yī)療上云。

醫(yī)?？刭M市場將開啟第二增長曲線

基礎(chǔ)建設(shè)市場將于2024年全面釋放，未來數(shù)據(jù)增值市場將成為必爭之地

2021年11月國家醫(yī)保局印發(fā)《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，明確2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，基本實現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w。這帶動了醫(yī)?？刭M市場的高速發(fā)展，預(yù)計其基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)市場空間約為170億元，且將于2024年全面釋放；隨著數(shù)據(jù)的進(jìn)一步沉淀，由院端精細(xì)化管理而催生的數(shù)據(jù)增值服務(wù)將成為醫(yī)保控費市場的第二增長點，未來市場空間將達(dá)到約150億元。目前，DRG/DIP支付方式改革在我國已逐步邁入深水區(qū)，未來院端將更加注重精細(xì)化運營和數(shù)據(jù)驅(qū)動的服務(wù)，對于精細(xì)化管理的需求將帶動相關(guān)增值服務(wù)市場的爆發(fā)。對于相關(guān)廠商而言，急需從過去跑馬圈地的同質(zhì)化競爭中脫離出來，用長期價值的思維來看待這樣一場變革，相較于大而全的傳統(tǒng)信息化廠商而言，專注醫(yī)?？刭M業(yè)務(wù)的新興廠商或許將更有機會在第二增長曲線中脫穎而出。

行業(yè)洗牌到重塑，藥企走出利潤低谷

短期維穩(wěn)增效，長期戮力創(chuàng)新，攻克醫(yī)藥行業(yè)盈利“陣痛”

近年來，醫(yī)藥企業(yè)面臨集采等政策實施、監(jiān)管要求提高、研發(fā)周期較長以及市場激烈競爭等一系列挑戰(zhàn)，使得其盈利能力受到一定沖擊。2021年以來，醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量有所增加，但虧損企業(yè)占比有所上升，行業(yè)盈利“陣痛”持續(xù)加深。行業(yè)短期趨勢中，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展將會呈現(xiàn)波動態(tài)勢，行業(yè)面臨大洗牌，諸多頭部企業(yè)在變局中謀求轉(zhuǎn)型，自主研發(fā)產(chǎn)品管線、并購企業(yè)和醫(yī)藥出海是頭部藥企增效維穩(wěn)的主要戰(zhàn)略；行業(yè)長期趨勢中，隨著行業(yè)洗牌結(jié)束，藥企將在營收增長期中挖掘潛在市場，砥礪創(chuàng)新，迎接發(fā)展新機遇。

醫(yī)療器械集采和出海雙軌運作

“集采+出?！彪p引擎驅(qū)動，助力我國步入“制械強國”之列

在醫(yī)療器械集采常態(tài)化的大背景下，國產(chǎn)醫(yī)療器械廠商在集采中優(yōu)勢顯現(xiàn)，國產(chǎn)醫(yī)療器械中標(biāo)比例大幅提升，隨著集采政策邊際緩和，中標(biāo)價格上調(diào)，國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)的盈利能力有所提升。企業(yè)在調(diào)整業(yè)務(wù)布局的同時，也將醫(yī)療器械出海作為提升利潤的關(guān)鍵一步，中國海外醫(yī)療器械注冊數(shù)量逐年遞增，充分表明我國企業(yè)出海步伐在加速，龍頭企業(yè)積極布局海外市場，除了逐步實現(xiàn)海外的本地化運營，也積極拓展高值醫(yī)療器械的出海銷售規(guī)模，真正實現(xiàn)“產(chǎn)品”和“品牌”的雙出海。國內(nèi)醫(yī)療器械對內(nèi)與集采政策協(xié)同，對外聚焦國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時瞄準(zhǔn)技術(shù)前沿，推動高端醫(yī)療器械制造，一體推進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，助力我國由“制械大國”向“制械強國”跨越。

“延續(xù)精髓、吸古融今”實現(xiàn)特色中醫(yī)

引入學(xué)科交叉，守正創(chuàng)新，實現(xiàn)循證化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化的新式中醫(yī)

過去三年的新冠疫情抗擊中，中醫(yī)再次向世人展示了其蘊藏的巨大潛力。但目前中醫(yī)發(fā)展面臨傳統(tǒng)病理及用藥機制的解釋難以令人信服；診療醫(yī)生水平參差不齊、標(biāo)準(zhǔn)不一，存在“千醫(yī)千方”的現(xiàn)象；中藥生產(chǎn)、流通、炮制等各大環(huán)節(jié)效率不足，藥物價值未得到充分發(fā)揮等問題。若要充分發(fā)揮中醫(yī)獨特的療法優(yōu)勢，就需要遵循中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律，守正創(chuàng)新。從理論著手，改變中醫(yī)傳統(tǒng)的理論表達(dá)方式，用現(xiàn)代科學(xué)語言重新闡述治病機理。明確中醫(yī)在人體系統(tǒng)關(guān)系及發(fā)展態(tài)勢上的優(yōu)勢經(jīng)驗和特色理論，創(chuàng)造一套全新的疾病檢測方法和數(shù)據(jù)分析方法（如：在自然狀態(tài)下實時動態(tài)檢測），將其運用到中醫(yī)診療器械創(chuàng)新中去，持續(xù)升級現(xiàn)有中醫(yī)裝備性能，幫助醫(yī)生在診療手段上實現(xiàn)高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一；同時，在理法方藥環(huán)節(jié)引入循證醫(yī)學(xué)研究及其他學(xué)科技術(shù)，充分發(fā)揮藥物價值。未來，隨著中醫(yī)在人們生活上的逐漸滲透，中醫(yī)與健康養(yǎng)生、健康旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，有利于實現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。

經(jīng)濟(jì)波動下消費醫(yī)療進(jìn)入精細(xì)運營新階段

刺激消費、求活求穩(wěn)，品牌聚焦專項領(lǐng)域，做精細(xì)產(chǎn)品和極致服務(wù)

過去消費醫(yī)療一直享受著經(jīng)濟(jì)高速增長帶來的居民收入倍增紅利，后疫情時代經(jīng)濟(jì)的不確定性讓紅利潮水逐漸褪去，如何在浩蕩的經(jīng)濟(jì)形勢中屹立不倒成為品牌思考的問題。消費活力下降，推動消費者開始展現(xiàn)出更理性的規(guī)劃和更精明的選擇。不論是產(chǎn)品還是服務(wù)，消費者不僅對于其本身的多樣化、個性化給出更高的要求，也開始期待其基礎(chǔ)功能或服務(wù)外的超預(yù)期價值，尋求更多滿足感。產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新均需要品牌有優(yōu)秀的技術(shù)能力及想象空間。艾瑞認(rèn)為，部分品牌可嘗試“小而美”的發(fā)展模式，短期內(nèi)“穩(wěn)營收”，專攻有優(yōu)勢、有積累的細(xì)分領(lǐng)域，深度挖掘與消費者同頻共振的機會點，進(jìn)行用戶精細(xì)管理，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新及服務(wù)升級；中長期“垂直擴(kuò)張”，實現(xiàn)品牌發(fā)展穩(wěn)步前行。

數(shù)字之“智”賦能基層醫(yī)療之“治”

迎難而上，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療堅守初心持續(xù)深耕，有望打破基層醫(yī)療之僵局

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的興起和數(shù)字化能力的廣泛應(yīng)用已經(jīng)逐漸打破了時間、空間和地域的限制，顯著提升了人們獲取優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的便捷性?；诖?，數(shù)字化賦能也已然成為推動高質(zhì)量醫(yī)療資源普及至基層的關(guān)鍵途徑，建立以區(qū)域為核心的數(shù)據(jù)共享、互通互聯(lián)、高度集成的衛(wèi)生健康網(wǎng)絡(luò)，提供一體化互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)，已成為“強基層”切實可行的解決方案。在這一過程當(dāng)中，企業(yè)作為衛(wèi)生健康網(wǎng)絡(luò)搭建的關(guān)鍵主體，能夠提供健康一體機等檢測工具、電子病歷等系統(tǒng)平臺、遠(yuǎn)程問診等互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療服務(wù)，為基層醫(yī)療數(shù)字化改造提供強大支持。通過持續(xù)的數(shù)據(jù)累積與沉淀，先入局企業(yè)能夠牢牢把握資源優(yōu)勢，進(jìn)一步強化規(guī)模效應(yīng)，同時從量的積累邁向質(zhì)的提升，實現(xiàn)基層醫(yī)療生態(tài)圈的建立，并不斷鞏固其生態(tài)資源整合者與中心樞紐地位。

順勢而行，擁抱“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”新空間

大有作為，聚焦生存型到發(fā)展型需求變遷，搶灘健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)新藍(lán)海

從全球養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，2022年歐美國家養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)占GDP比重高達(dá)24%-29%，而中國僅為8.3%。我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)仍處在初級階段，發(fā)展?jié)摿薮?。在政府不斷完善基本養(yǎng)老供給的基礎(chǔ)之上，隨著養(yǎng)老需求的日益旺盛，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將從過去的社會資源消耗轉(zhuǎn)變?yōu)橄喈?dāng)比例人口需求的市場機會。著眼于老年人群的需求變遷，健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的生存型到發(fā)展型階段特征，產(chǎn)業(yè)短期堅持剛需、普惠的基本論調(diào)；中期著眼于功能性產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展；長期則偏重于養(yǎng)老支撐，同時探索更多“快樂”需求發(fā)展方向。由此可見，未來醫(yī)療、照護(hù)、金融等更多類型企業(yè)將競相涌入“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”市場，提供更為精準(zhǔn)、更多層次的產(chǎn)品與服務(wù)，構(gòu)建多元化、生態(tài)化的健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)態(tài)。

結(jié)語

如果您是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者、決策者、投資者或研究者，我們誠摯地邀請您加入行業(yè)交流與探討。艾瑞咨詢醫(yī)療健康研究團(tuán)隊近期研究規(guī)劃的領(lǐng)域有：智慧醫(yī)院、輕醫(yī)美、中醫(yī)藥、醫(yī)療大模型、藥械企業(yè)出海；長期持續(xù)關(guān)注醫(yī)療科技、藥械創(chuàng)新、消費醫(yī)療等領(lǐng)域。

歡迎您與我們聯(lián)系，分享您的見解和經(jīng)驗，我們相信，通過集思廣益、匯聚智慧，我們能夠為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展注入新的活力，推動產(chǎn)業(yè)升級和變革。讓我們共同攜手，為人類的健康事業(yè)創(chuàng)造更加美好的未來！

原標(biāo)題：《2024年中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)十大趨勢》

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