自動駕駛被普遍認為是中美兩國在AI技術領域競爭的勝負手，Robotaxi則是自動駕駛集大成者。

在國內，隨著小馬、文遠上市攜資本加持，與蘿卜快跑三足鼎立的局面正式成型。造車新勢力有蔚小理，Robotaxi領域將由“蘿小文”領銜與特斯拉、Waymo賽跑。

Robotaxi起源于美國，谷歌于2009年啟動自動駕駛汽車項目，2010年在加州開展公開道路的實車測試，拉開了Robotaxi的序幕。

2016年，谷歌將自動駕駛業(yè)務獨立，成立Waymo，作為谷歌自動駕駛項目的延續(xù)，向Robotaxi商業(yè)化的目標邁進。目前，Waymo在美國鳳凰城、洛杉磯、舊金山等地共有約700輛Robotaxi上路行駛并提供完全無人駕駛的商業(yè)服務。

2023年，Waymo宣布日均訂單達到1萬次。據加州公用事業(yè)委員會8月披露的數據，舊金山的Robotaxi日均訂單已經超過傳統出租車。在紐約同樣如此，一輛傳統出租車每天平均能接到11單，Waymo的Robotaxi每天平均超過18單。良好的試點運營效果讓Waymo在今年10月又融資56億美元。

除了Waymo，國外還有幾家頭部Robotaxi公司，共同推動Robotaxi的商業(yè)化。

Cruise是2013成立的自動駕駛公司，2016年被通用汽車收購，2022年開始Robotaxi服務。目前已經實現無安全員的完全無人駕駛夜間運營，覆蓋舊金山、奧斯汀、鳳凰城等城市。2023年7月數據顯示，服務累計里程超過300萬英里。2023年10月，一輛Cruise Robotaxi車輛卷入一起交通事故，車隊運營被停止并接受調查，包括CEO在內的幾名重要領導離開公司。

Zoox成立于2014年，2020年被亞馬遜收購，專注于開發(fā)專用Robotaxi車型，提供獨特的雙向駕駛功能。雖然Zoox還沒有開始正式的商業(yè)化運營，但目前已經擁有一支幾十臺規(guī)模的測試車隊，覆蓋加州灣區(qū)、拉斯維加斯等城市。

另外，國外還有Motional、Nuro等公司，也都在Robotaxi領域取得了一定的成果。

國內Robotaxi的歷史，最早可以追溯到2013年，百度與德國寶馬合作研發(fā)第一代自動駕駛車型，同年百度開啟自動駕駛測試計劃，拉開了Robotaxi的序幕。經過十多年的發(fā)展，2024年的幾大事件預示著，Robotaxi在中國已經接近ChatGPT時刻。

百度開啟國內Robotaxi后，多家科技公司和車企紛紛入局，快速推進Robotaxi的商業(yè)化進程。整體來看，國內Robotaxi的運營和發(fā)展，主要經歷了4個階段：起步階段→技術突破階段→試點運營階段→商業(yè)化探索階段。

1.起步階段（2015年前后）：概念萌芽與技術積累

這一階段，自動駕駛開始從實驗室轉向落地場景，吸引了主機廠、供應商、互聯網公司和地方政府的加入，重塑了Robotaxi產業(yè)上下游的關系。起步階段是Robotaxi 的起點，已經有一些玩家開始入局，如百度蘿卜快跑、滴滴、小馬智行等。但此時Robotaxi的概念尚未提出，更多是關于自動駕駛基本技術的積累，能把車開起來，是這個階段各家公司的首要目標。

2.技術突破階段（2015-2018年）：行業(yè)初步興起

L4自動駕駛公司開始大量涌現，各家公司都不斷積累路測里程，爭取先行獲得路測牌照，準備開始Robotaxi試運營。在這一階段，百度推出了Apollo平臺，文遠知行成立，滴滴獲得北京自動駕駛路測牌照，小馬智行在廣州開始Robotaxi上路。

3.試點運營階段（2018-2021年）：技術驗證與政策支持

多家自動駕駛公司正式開始區(qū)域化試點運營，探索多種商業(yè)化應用的落地路徑。2018年底,小馬智行推出了中國首個Robotaxi服務小馬智行（PonyPilot），其他公司如蘿卜快跑、文遠知行紛紛跟上。

蘿卜快跑在北京、長沙、廣州、重慶等城市，開始Robotaxi試運營，提供出行服務；文遠知行于2020年在廣州啟動Robotaxi公開試運營，成為中國首批向公眾開放自動駕駛出行服務的企業(yè)之一；小馬智行在廣州和北京逐步擴大Robotaxi測試規(guī)模，與廣汽集團等車企合作，探索規(guī)?；涞氐目赡苄浴?/p>

在這一階段，國家層面和地方政府開始陸續(xù)出臺智能網聯相關的政策標準，支持Robotaxi的進一步發(fā)展。

2018年，國家發(fā)布《智能網聯汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》，對智能網聯汽車道路測試提出管理規(guī)范，明確測試主體、測試駕駛人、測試車輛的要求，以及申請及審核、管理方法、事故處理原則等；2018年，北京發(fā)布自動駕駛路測管理辦法，明確開放測試路段；2019年，上海在臨港地區(qū)設立智能網聯汽車試點區(qū)，支持Robotaxi測試；2020年，廣州設立全國首個自動駕駛運營政策區(qū)，為Robotaxi試運營提供規(guī)范支持。

4.商業(yè)化探索階段（2021年至今）：規(guī)?；七M

隨著法規(guī)政策的進一步開放，以及前期的積淀形成了規(guī)?；?，Robotaxi公司開始嘗試商業(yè)化落地，共同打造Robotaxi生態(tài)圈。

2021年11月北京率先開放付費載人服務的Robotaxi牌照，標志著Robotaxi從“測試”轉向“商業(yè)運營”，當時百度蘿卜快跑和小馬智行獲得了首批認可，成為Robotaxi商業(yè)化落地的領跑者。

隨著廣州、深圳等城市相繼開放Robotaxi收費服務，蘿卜快跑和小馬智行平臺都擴大了運營范圍，同時其他玩家也積極投入其中。文遠知行聚焦于城市復雜路況的自動駕駛能力，在廣州和深圳兩地，加強多車型的應用；滴滴通過與傳統車企合作，也快速擴展Robotaxi車隊。

2022年底，北京率先開放全車無人Robotaxi許可，百度和小馬智行成為首批吃螃蟹者。國內其他城市的全無人政策也隨之紛紛跟進。全無人Robotaxi駛上街頭，讓公眾和資本對于Robotaxi的技術和落地有了切身的體感和信心。

此時，在政策層面，對自動駕駛的應用場景、安全員配置數量、責任事故劃分規(guī)則等，都作了初步明確，并且制訂了自動駕駛車輛從事客運服務的行業(yè)規(guī)范。

截止今年，國內主要Robotaxi運營企業(yè)已在超過20個城市展開商業(yè)化運營，每日服務訂單量逐步增加，得到社會公眾的初步認可。

今年8月，第一財經調研結果顯示，“很想體驗無人駕駛網約車服務”的占比高達53%，“有點想”占比21.9%，在Robotaxi運營的地區(qū)如北京、廣州、上海等，公眾對Robotaxi的信任感顯著提升，大部分人對Robotaxi的安全性和舒適性表示肯定。

高階自動駕駛汽車軟硬件成本的快速下降是Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化運營的前提，也是Robotaxi實現商業(yè)閉環(huán)的必要條件。蘿卜快跑當前的第五代車型成本48萬元，第六代車型已經降至20.46萬元，成本下降近60%。

Robotaxi運營發(fā)展階段▼

入局最早、運營規(guī)模最大的百度蘿卜快跑無疑是國內Robotaxi領頭羊，身后是小馬智行、文遠知行兩家段位非常接近的公司。

以上圖表是根據公開資料與招股書提煉出的兩家公司經營狀況對比，可以看出兩家公司非常接近，在近期營收和凈虧損等核心指標上，小馬智行稍稍領先半個身位。

兩家公司上市后都自稱“Robotaxi第一股”，文遠知行在時間上占得先機，小馬智行更強調在Robotaxi這個專一賽道上。

如果詳細對比，兩家企業(yè)其實在業(yè)務方向、布局、運營模式、收入來源等層面有諸多差異。

定位上，文遠知行想做“通用自動駕駛”，提供從 L2 到 L4 的自動駕駛產品和服務，滿足包括客運、物流和衛(wèi)生行業(yè)在內的開放道路上的絕大多數交通需求。首先強調自己是“全球通用自動駕駛公司第一股”，其次才是“Robotaxi第一股”。

小馬智行想成為“自動駕駛大規(guī)模商業(yè)化的全球領導者”，為公眾和企業(yè)提供安全、可持續(xù)、便捷的出行方式，Robotaxi自始至終都是最核心的業(yè)務。

業(yè)務布局上文遠知行更加多元，覆蓋出租車、小巴、貨車、環(huán)衛(wèi)車，還有面向汽車制造商的ADAS解決方案，而小馬智行的業(yè)務主攻方向就是Robotaxi，完全對標Waymo。

業(yè)務布局上，文遠知行拿到了美國、新加坡、阿聯酋等國家的無人駕駛牌照；在沙特、新加坡、法國等全球7個國家的30個城市開展自動駕駛的研發(fā)、測試和商業(yè)運營，累計運營天數超過1700天。

小馬智行在北京、上海、廣州、深圳四個國內一線城市獲得全無人駕駛車輛的運營許可，自動駕駛路測總里程累計近4000萬公里，預計2025至2026年向一線城市投放超千臺Robotaxi；同時也在韓國、盧森堡、沙特阿拉伯、阿聯酋、新加坡等國家和地區(qū)布局自動駕駛業(yè)務，實現技術和產品出海。

收入來源上，文遠知行營收主要來源于銷售L4級自動駕駛汽車及相關傳感器套件，服務收入則包含提供L4自動駕駛和ADAS（高級駕駛輔助系統）服務。招股書數據顯示，2021 年至 2023 年間，文遠知行的Robotaxi總共賣了不到 20 臺，其中 2021 年賣了 5 臺，2022 年賣了 11 臺，到 2023 年僅賣出 3 臺。無人駕駛小巴的銷量三年分別賣出 38 臺、90 臺和 19 臺。

小馬智行營收來自三大板塊：Robotaxi服務、Robotruck服務及技術授權和應用。技術授權和應用曾是過去兩年的主要收入來源，但官方在招股書中也表示，Robotaxi收入將是未來最主要的增長點。

車隊規(guī)模，小馬智行為250+；文遠知行未在招股書中披露Robotaxi車隊規(guī)模，只披露了Robobus的車隊規(guī)模，300+。

領軍人，文遠知行創(chuàng)始人兼CEO韓旭是百度前副總裁、自動駕駛事業(yè)部負責人、密蘇里大學教授，集學術技術一身。小馬智行兩位創(chuàng)始人，CEO彭軍是前百度首席架構師，CEO樓天城是清華姚班的“中國編程第一人”。

小馬智行團隊中還有一位大神級人物——首席顧問姚期智，是圖靈獎創(chuàng)立以來唯一獲獎的華人學者，也是世界現代密碼學基礎的奠基人之一，中國科學院院士、美國國家科學院院士，“清華學堂計算機科學實驗班”（姚班）創(chuàng)建者。

小馬智行聯合創(chuàng)始人、CEO彭軍認為，從終局來看，L4技術在前期能夠實現規(guī)?；瘧枚ㄖ频?，一定是Robotaxi。

用高階自動駕駛技術，降低出租車、網約車每公里使用成本，提高效率，是Robotaxi能形成商業(yè)閉環(huán)、徹底改變網約車行業(yè)的底層邏輯，巨大的商業(yè)價值也由此產生。

根據咨詢公司Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）的預測，按 GTV（交易額）計算，全球移動出行市場規(guī)模在2025 年將達到 4.5萬億美元，2030年將進一步增長至4.7萬億美元。在技術進步、政策扶持和硬件成本下降的推動下，Robotaxi服務有望在2026年左右實現初具規(guī)模的商業(yè)化。預計2030年前后，Robotaxi服務將進入成熟商業(yè)化階段，并在全球主要地區(qū)部署。

從全球來看，Robotaxi的市場規(guī)模在2025年預計將達到2.9億美元，到2030年進一步達到666億美元，2035年將達到3526億美元。中國將成為最大的Robotaxi服務市場，市場規(guī)模預計在2025年達到2億美元，預計2030年將達到390億美元，約占全球Robotaxi服務市場份額的一半以上。

與自動駕駛沾邊的科技公司都給人“燒錢無底洞”的印象，尤其是Robotaxi這種終極自動駕駛形態(tài)。但得益于全產業(yè)鏈成本的快速下降，運營平衡點會比想象中來的更早。

小馬智行副總裁、Robotaxi自動駕駛出行業(yè)務負責人張寧表示：“在像北上廣深這樣的城市中，當Robotaxi投放量在1000臺時，運營才會達到盈虧平衡點，越過這個點，每增加一臺車輛我們的成本會更低，毛利率會更高，進入正向的不斷自我造血的階段。”小馬智行預計2025年實現單車運營盈虧平衡即毛利轉正，開始邁向Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化。

激光雷達使用數量減少、價格下降，更多運營城市允許遠程安全員都在降低成本，包括Robotaxi公司正在或已經構建的自動化運營體系。

蘿卜快跑和小馬智行已經可以實現Robotaxi全生命周期的服務自動化，包括云端一鍵下發(fā)指令自動喚醒車輛、車輛自檢、自動出車、自動調度運營區(qū)域、自動泊車等，全程無需人工介入。從整體車隊的運營層面計算，這部分節(jié)省的運力運營成本降幅十分可觀。

隨著Robotaxi技術的迭代和運營效率的提升，其成本有望進一步降低，Frost & Sullivan預計到2026年中后期，Robotaxi的每公里運營成本和有人駕駛出租車/網約車每公里運營成本基本持平。

相比技術、法規(guī)、公眾接受度，最終制約Robotaxi大規(guī)模商業(yè)落地的因素可能是相關利益方。

例如，今年夏天武漢蘿卜快跑系列事件中，除了確實存在的碰撞事故和通行效率不高的偶發(fā)情況，也摻雜了相關利益方有組織的投訴與網絡抹黑，公眾看到的“自動駕駛與人類爭搶飯碗”等話題背后不乏一些力量推波助瀾。

6月25日，蘿卜快跑在微博稱，公安機關反饋成功破獲一起“網絡水軍”案件。經過連續(xù)偵查，公安機關抓獲陳某、王某等10余名犯罪嫌疑人，涉及多個省市的10余家MCN機構。嫌疑人還涉嫌操縱數百個賬號發(fā)布抹黑蘿卜快跑言論，目前陳某、王某等5名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

動了誰的奶酪、利益相關方會如何反制，以及如何妥善安置網約車司機等從業(yè)者，是Robotaxi和整個社會在技術之外要面對的更復雜的挑戰(zhàn)。（汽車商業(yè)評論記者錢亞光對文本亦有貢獻）