一、汽車設(shè)計(jì)綜述

汽車設(shè)計(jì)是基于充分的市場(chǎng)調(diào)研和客戶需求分析，綜合考慮汽車所在區(qū)域的文化、環(huán)境、法律法規(guī)、成本、制造、物流運(yùn)輸?shù)纫蛩兀\(yùn)用多種理論和技術(shù)手段對(duì)汽車產(chǎn)品進(jìn)行定義、構(gòu)造、分析、驗(yàn)證，直至保證汽車產(chǎn)品可進(jìn)行批量化生產(chǎn)的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

汽車設(shè)計(jì)工作內(nèi)容包括商品企劃、造型創(chuàng)意、工程可行性分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能開(kāi)發(fā)、SE同步工程、樣車試制及管理、樣車試驗(yàn)及管理等。

整車設(shè)計(jì)流程

二、汽車工業(yè)相關(guān)政策梳理

國(guó)家層面，2022年出臺(tái)了一系列汽車支持政策，包括汽車下鄉(xiāng)，購(gòu)置稅政策等，刺激汽車消費(fèi)市場(chǎng)。9月26日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布延續(xù)新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅政策公告，對(duì)購(gòu)置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。本次免征購(gòu)置稅政策落地是對(duì)8月19日國(guó)常會(huì)決定的落實(shí)，也是該政策自2014年正式實(shí)施以來(lái)的第三次延續(xù)，延續(xù)時(shí)間為1年。地區(qū)層面，各省推出消費(fèi)補(bǔ)貼、汽車消費(fèi)券，助力汽車銷量增長(zhǎng)。

2022年中國(guó)汽車行業(yè)刺激消費(fèi)相關(guān)政策梳理

三、汽車設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的前端環(huán)節(jié)，其在很大程度上決定一個(gè)車型能否在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中獲得成功。汽車設(shè)計(jì)行業(yè)主要采購(gòu)包括汽車零部件、油泥、樹(shù)脂、鋼鐵等原材料，以及辦公用品、試驗(yàn)設(shè)備、應(yīng)用軟件等。上游行業(yè)包括汽車零部件制造商、物料制造商、設(shè)備制造商、軟件開(kāi)發(fā)商等。汽車設(shè)計(jì)行業(yè)的下游行業(yè)為汽車制造商。

汽車設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

下游汽車行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況決定了汽車設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展前景。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)汽車市場(chǎng)在逆境下整體復(fù)蘇向好，汽車銷量達(dá)2686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.1%，全球汽車銷量達(dá)8162.9萬(wàn)輛，同比下降1.4%，國(guó)內(nèi)汽車銷量全球占比32.91%，全球汽車產(chǎn)業(yè)正在向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，在市場(chǎng)內(nèi)卷的大環(huán)境下，各大車企通過(guò)縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，增加新車型供給來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，因此，主機(jī)廠會(huì)增加研發(fā)收入，其中，設(shè)計(jì)外包業(yè)務(wù)會(huì)增加，國(guó)內(nèi)汽車整車設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)需求量將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2017-2022年中國(guó)汽車行業(yè)銷量及增速情況

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》

三、汽車設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、全球

從全球汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，海外新能源汽車前景廣闊，研發(fā)費(fèi)用增加催生獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)千億級(jí)市場(chǎng)。據(jù)阿爾特招股書(shū)，委外設(shè)計(jì)費(fèi)用占整車廠研發(fā)費(fèi)用比例約10%~20%，2022年全球獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為1236.5億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1493.7億元。

2020-2025年全球獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

2、中國(guó)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來(lái)源于新上市車型款次增加、設(shè)計(jì)價(jià)格上升及開(kāi)發(fā)周期縮短。據(jù)汽車之家，國(guó)內(nèi)新上市車型數(shù)量（不含改款）從2015年177款增長(zhǎng)至2022年311款，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8.39%。

2015-2022年中國(guó)新上市汽車車型數(shù)量情況

同時(shí)根據(jù)阿爾特招股書(shū)，單款車型設(shè)計(jì)價(jià)格約1.5~2.5億元，全新車型開(kāi)發(fā)周期約2~3年，2022年中國(guó)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模為124.3億元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到317.2億元。

2021-2025年中國(guó)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

四、汽車設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)汽車設(shè)計(jì)市場(chǎng)中主要分為三類機(jī)構(gòu)：第一類為依附于汽車生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)；第二類為依附于汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)；第三類為國(guó)內(nèi)外獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司。各類機(jī)構(gòu)均沒(méi)有在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成壟斷格局，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù)市場(chǎng)相對(duì)較為分散。

中國(guó)汽車設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局情況

阿爾特是中國(guó)最大的獨(dú)立汽車研發(fā)公司，以整車及整車平臺(tái)全流程研發(fā)、核心零部件研發(fā)制造、新能源智能化平臺(tái)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)為核心。

從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2022年阿特爾營(yíng)業(yè)總收入為9.47億元，同比下降25.56%，凈利潤(rùn)為2.99億元，同比下降60.62%。主要原因是公司研發(fā)業(yè)務(wù)對(duì)人員自由流動(dòng)要求較高，2020年與2022年受疫情影響較為嚴(yán)重且在2022年形成累積效應(yīng)，研發(fā)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)階段探底致收入下降；隨疫情基本結(jié)束，公司業(yè)績(jī)有望迎來(lái)修復(fù)。

2014-2022年阿爾特營(yíng)業(yè)總收入及凈利潤(rùn)情況

五、汽車設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司以獨(dú)立設(shè)計(jì)模式為主導(dǎo)，相比于其他市場(chǎng)參與者具有如下優(yōu)勢(shì)：（1）相比國(guó)外獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司，國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)成本相對(duì)較低且更了解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求；（2）相比汽車生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)部門，國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司管理和創(chuàng)新機(jī)制靈活、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；（3）相比汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)部門，在設(shè)計(jì)理念上更加符合整車設(shè)計(jì)要求，在開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到設(shè)計(jì)與其他環(huán)節(jié)存在矛盾時(shí)，能夠從整車設(shè)計(jì)角度進(jìn)行平衡和協(xié)調(diào)。同時(shí)，多數(shù)公司業(yè)務(wù)集中在整車設(shè)計(jì)的某一環(huán)節(jié)，如創(chuàng)意設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、樣車試制等，只有為數(shù)不多的公司具備全流程的整車設(shè)計(jì)能力，在行業(yè)內(nèi)尚未形成具有絕對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位的設(shè)計(jì)公司。未來(lái)?yè)碛腥鞒淘O(shè)計(jì)能力的公司未來(lái)或?qū)⒄紦?jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

國(guó)內(nèi)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2、國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，新勢(shì)力入局推動(dòng)車型更新迭代加速。國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)近兩年來(lái)高速發(fā)展，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，新能源汽車滲透率達(dá)到25.6%。在電動(dòng)化趨勢(shì)下，主機(jī)廠尤其是新勢(shì)力利用VR技術(shù)、設(shè)計(jì)決策與工程驗(yàn)證生產(chǎn)驗(yàn)證并行的開(kāi)發(fā)順序、提前引入供應(yīng)商等途徑，實(shí)現(xiàn)車型迭代速度提升、縮短研發(fā)周期。阿爾特作為國(guó)內(nèi)最大整車設(shè)計(jì)廠商，新能源汽車整車設(shè)計(jì)營(yíng)收2022年占比提升至84.82%，第三方新能源汽車設(shè)計(jì)和研發(fā)服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)。

2018-2022年阿爾特汽車整車設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)細(xì)分情況

3、汽車設(shè)計(jì)隨計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)不斷發(fā)展，AI有望引發(fā)新一輪行業(yè)變革。隨著計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)的發(fā)展，汽車工程設(shè)計(jì)形成了“全領(lǐng)域、全方位、全流程”的仿真技術(shù)格局，仿真技術(shù)能夠減少試驗(yàn)驗(yàn)證頻率，提升汽車整車設(shè)計(jì)的創(chuàng)新力度，逐步發(fā)展形成同步工程設(shè)計(jì)、平臺(tái)化設(shè)計(jì)等汽車工程設(shè)計(jì)方法。AI未來(lái)將大規(guī)模應(yīng)用于整車研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，為企業(yè)提供從設(shè)計(jì)到驗(yàn)證的多種便利，提升研發(fā)設(shè)計(jì)效率從而縮短研發(fā)周期。

4、中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈出海優(yōu)勢(shì)顯著，具有平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)的整車研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)有望揚(yáng)帆出海。我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)正沿著智能化、電動(dòng)化等路徑迅速發(fā)展，新能源汽車國(guó)產(chǎn)品牌具有高競(jìng)爭(zhēng)力，海外市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)汽車企業(yè)出口311.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.4%，乘用車出口已進(jìn)入世界前三，中國(guó)汽車成為中東和拉丁美洲汽車市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，并在歐洲市場(chǎng)占據(jù)重要位置。在中國(guó)新能源汽車出海過(guò)程中，與國(guó)內(nèi)外車企建立良好合作關(guān)系、具有平臺(tái)型優(yōu)勢(shì)的整車研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)將有效推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈出海，同時(shí)為自身開(kāi)啟新增長(zhǎng)曲線。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)汽車設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場(chǎng)先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國(guó)汽車設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資前景展望報(bào)告》。