行業(yè)概況

1、人工智能定義

根據(jù)《人工智能標(biāo)準(zhǔn)化白皮書（2018版）》，人工智能被定義為利用數(shù)字計(jì)算機(jī)或者數(shù)字計(jì)算機(jī)控制的機(jī)器模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結(jié)果的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)。

人工智能的三大特征如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋行業(yè)龐大

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設(shè)備和數(shù)據(jù)設(shè)備，其中包括芯片、傳感器、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算服務(wù)等，為人工智能提供數(shù)據(jù)服務(wù)和算力支持；中游是人工智能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)核心，包括通用技術(shù)、算法模型、開發(fā)平臺三個(gè)方面，涵蓋了機(jī)器感知、自然語言理解、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖譜、基礎(chǔ)開源框架等核心技術(shù)；下游是人工智能的應(yīng)用產(chǎn)品和場景，涉及交通、醫(yī)療、安防、金融、家居、制造等多個(gè)領(lǐng)域。

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括、、、、、訊鳥軟件等企業(yè)，主要為中下游客戶提供基礎(chǔ)設(shè)備和服務(wù)；中游企業(yè)主要為人工智能構(gòu)建技術(shù)路徑，代表性企業(yè)有商湯科技、、阿里巴巴、、百度集團(tuán)等；下游是人工智能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用層，包括、小鵬汽車、、、、等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

相較于國際人工智能的發(fā)展歷程，我國人工智能產(chǎn)業(yè)起步較晚，萌芽于1978年。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和技術(shù)的迭代更新，人工智能產(chǎn)業(yè)在過去近20年渡過探索期和成長期，目前正處于快速發(fā)展階段。國務(wù)院于2016年發(fā)布的《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中明確提及將人工智能列為國家戰(zhàn)略層面的重大科技項(xiàng)目。2020年，“十四五”指出人工智能作為“新基建”建設(shè)重要一環(huán)，將是新一輪產(chǎn)業(yè)變革的核心，肩負(fù)著推動萬億實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的目標(biāo)。

行業(yè)政策背景：加快人工智能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

近年來，國家陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)人工智能的快速發(fā)展創(chuàng)新，加速人工智能與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。 從2017年7月國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確指出要“加快人工智能深度應(yīng)用”到2024年發(fā)布的《國家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》等，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正走向規(guī)范化應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、人工智能企業(yè)數(shù)量超過4500家

2024年4月，工業(yè)和信息化部對外披露，我國人工智能企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過4500家。

人工智能的生態(tài)格局，無論是專用還是通用領(lǐng)域，都圍繞“底層-中層-頂層”的技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)逐漸成形，每一層架構(gòu)中，都有不同的企業(yè)參與，最終形成圍繞AI技術(shù)，產(chǎn)品和服務(wù)的生態(tài)圈。

我國人工智能行業(yè)以應(yīng)用層企業(yè)為主，基礎(chǔ)層和技術(shù)層實(shí)力相對較弱。在4311家人工智能骨干企業(yè)中，基礎(chǔ)層企業(yè)428家，占比9.93%，它們是中國人工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)軟硬件和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商；技術(shù)層企業(yè)1233家，占比28.60%，它們是包括核心算法在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)；應(yīng)用層企業(yè)2650家，占比61.47%，它們屬于人工智能技術(shù)集成和應(yīng)用企業(yè)。

2、人工智能大模型市場發(fā)展較快

中國大模型數(shù)量排名僅次于美國，我國前期在人工智能領(lǐng)域的各項(xiàng)部署為大模型發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，已經(jīng)建立起涵蓋理論方法和軟硬件技術(shù)的體系化研發(fā)能力，形成了緊跟世界前沿的大模型技術(shù)群。數(shù)據(jù)顯示，截止至2024年Q1，我國人工智能大模型累計(jì)發(fā)布數(shù)量達(dá)478個(gè)。

3、人工智能市場規(guī)模接近6000億元

受益于國家政策的支持，以及資本和人才的驅(qū)動，我國人工智能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已步入世界前列?！度蛉斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2024年度）》數(shù)據(jù)顯示，2023年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長13.9%。2024年9月，國家工信部披露，當(dāng)前我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已接近6000億元人民幣。

4、在互聯(lián)網(wǎng)、電信等應(yīng)用領(lǐng)域滲透水平較高

受益于計(jì)算機(jī)視覺、圖像識別、自然語言處理等技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能已廣泛地滲透和應(yīng)用于諸多垂直領(lǐng)域，產(chǎn)品形式也趨向多樣化。根據(jù)IDC與聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023中國人工智能計(jì)算力發(fā)展評估報(bào)告》，在2023年人工智能行業(yè)滲透度排名中，Top5的行業(yè)依次為互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融和制造。此外，交通、服務(wù)、教育等行業(yè)在人工智能領(lǐng)域的投資力度也可圈可點(diǎn)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京、廣東等地人工智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯

根據(jù)《中國新一代人工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告2024》，在4311家人工智能骨干企業(yè)的省份分布中，在各省市自治區(qū)中，人工智能企業(yè)主要分布在北京市、廣東省、上海市、浙江省、江蘇省、山東省等地。其中，北京市占比最高，為29.04%；其次是廣東省，占比為21.90%，主要分布在深圳市和廣州市；排名第三的是上海市，占比為13.99%。

我國人工智能骨干企業(yè)主要分布在京津冀、長江三角洲、珠江三角洲和川渝地區(qū)。在4311家人工智能骨干企業(yè)的集群分布中，排名第一的是長江三角洲地區(qū)，占比31.7%；排名第二的是京津冀地區(qū)，占比30.1%；排名第三的是珠江三角洲地區(qū)，占比21.9%。

2、企業(yè)競爭：應(yīng)用層參與企業(yè)多，競爭激烈

根據(jù)發(fā)布的“2024中國人工智能企業(yè)綜合實(shí)力TOP100”榜單，進(jìn)入榜單前列的企業(yè)包括了百度、阿里巴巴、華為、騰訊、、小米、商湯、字節(jié)跳動、浪潮、京東、美團(tuán)等國內(nèi)知名高科技企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：可靠可控，與社會各方面深入融合

隨著人工智能技術(shù)不斷演進(jìn)，人工智能已應(yīng)用到人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)、生活的方方面面。與此同時(shí)，人工智能風(fēng)險(xiǎn)引起普遍擔(dān)憂，因此，對于安全可信人工智能技術(shù)的需要已經(jīng)提升到前所未有的高度，推動人工智能可靠可控的發(fā)展成為全球共識。另一方面，隨著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的提升，將提供海量的數(shù)據(jù)和豐富的應(yīng)用場景，為人工智能的應(yīng)用打開新的空間，使得其與社會各方面進(jìn)一步融合。

2、發(fā)展前景：人工智能行業(yè)將保持穩(wěn)健增長

人工智能技術(shù)的不斷創(chuàng)新推動了應(yīng)用場景的深度發(fā)展，牽動著以AIGC、、多模態(tài)、AI大模型、智能決策為代表的技術(shù)浪潮。這些尖端技術(shù)為市場注入廣泛的可能性和巨大的潛力，同時(shí)，企業(yè)對自身數(shù)字化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的積極推動也催生了對人工智能技術(shù)多樣性的需求，為中國人工智能市場規(guī)模的長期增長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。初步測算2025-2030年期間，我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中2030年人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到10000億元的規(guī)模目標(biāo)。

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